Panel CRM,
który działa jak Wasza firma
Zlecenia, klienci, ekipy, finanse i magazyn w jednym miejscu — zbudowane pod Wasz proces, a nie pod cudzy szablon. Bez abonamentu od każdego użytkownika i bez funkcji, za które płacicie, choć ich nie używacie.
W cenie: analiza procesu, projekt, wdrożenie modułów podstawowych i szkolenie zespołu. Dalsze moduły i integracje wyceniamy osobno — zawsze przed startem prac.
Kiedy warto zamówić własny panel
Nie każda firma potrzebuje własnego systemu. Ale są sygnały, przy których arkusz kalkulacyjny i komunikator zaczynają kosztować więcej niż wdrożenie:
- Te same dane przepisujecie do kilku miejsc — arkusz, program do faktur, magazyn, kalendarz.
- Nikt nie wie na pewno, co dana ekipa robi dziś i czy materiał na jutro jest zamówiony.
- Ustalenia z klientem giną w mailach i wiadomościach, a potem nie ma do czego wrócić.
- Gotowy CRM kosztuje coraz więcej przy rosnącym zespole i nadal nie robi tego, czego potrzebujecie.
- Nie wiecie, które zlecenia realnie zarabiają, bo liczby są w trzech różnych programach.
Co zwykle wchodzi w skład panelu
Klienci i zlecenia
Karta klienta z historią, zlecenia na etapach, terminy, dokumenty i notatki. Wszystko przy jednym rekordzie, a nie w trzech folderach.
Pracownicy i ekipy
Grafik pracy, przydział zadań, urlopy i konflikty terminów widoczne od razu. Uprawnienia ustawiane osobno dla każdej osoby.
Wyceny i dokumenty
Wyceny i protokoły odbioru generowane z danych zlecenia — gotowe PDF-y dla klienta, bez przepisywania do Worda.
Finanse
Przychody i koszty, płatności po terminie, rentowność zleceń. Dane z faktur, nie z ręcznie prowadzonego arkusza.
Magazyn i materiały
Stany, rozchód na zlecenia i braki zgłaszane z terenu. Integracja z programem magazynowym, żeby nie prowadzić tego dwa razy.
Integracje
KSeF, Subiekt, sklep internetowy, poczta, Google Analytics i Search Console. Podpinamy to, co ma API — sprawdzamy przed wyceną.
Jak to wygląda w praktyce
Panel dla firmy stolarskiej z Andrychowa. Właściciel wchodzi rano na jeden ekran: montaże na dziś, zlecenia zagrożone terminem, wyceny bez odpowiedzi i płatności po terminie. Obok harmonogram ekip w formie osi czasu, razem z urlopami i konfliktami terminów.
Pracownicy dostali osobną aplikację PWA z zadaniami na dziś, a biuro — podgląd finansów i magazynu. Panel łączy się z KSeF i Subiektem. Zobacz całą realizację →
Jak przebiega wdrożenie
Analiza procesu
Siadamy i rozpisujemy, jak firma pracuje dziś: kto, co, kiedy i w czym. Z tego wychodzi lista modułów — zwykle krótsza, niż się na początku wydaje.
Wycena i etapy
Konkretna kwota, zakres i kolejność prac na piśmie. Wycena jest wiążąca, a moduły ustawiamy tak, żeby najpotrzebniejszy powstał pierwszy.
Projekt ekranów
Klikalne makiety najważniejszych widoków przed kodowaniem. Tu jest najtańszy moment na zmiany i wtedy je wprowadzamy.
Budowa modułami
Pierwszy moduł trafia do używania, zanim powstanie ostatni. Na bieżąco zbieramy uwagi od osób, które realnie z panelu korzystają.
Integracje i dane
Podpinamy KSeF, magazyn, sklep czy pocztę i przenosimy dane z dotychczasowych arkuszy, żeby nie zaczynać od pustego systemu.
Szkolenie i opieka
Szkolenie zespołu, dostępy, kopie zapasowe i monitoring. Potem opcjonalna opieka techniczna z godziną na drobne zmiany.
Najczęstsze pytania
Opowiedzcie,
jak pracuje Wasza firma
Pierwsza rozmowa jest bezpłatna. Powiemy wprost, czy własny panel ma u Was sens, czy wystarczy dobrze ustawiony gotowy program.
Zobacz też: aplikacje PWA · realizacja: panel dla firmy stolarskiej · sklepy internetowe · wszystkie usługi